近年来，金融行业的震荡相对来说还是比较大的，有很多不合法经营的金融企业已经面临倒闭的风险，有幸存活下来的金融企业发展也是步步艰难，在发展中遇到了很多问题。这时，crm的出现犹如是金融行业的救命稻草，那么，金融理财选什么crm呢？同时也有一个声音，金融行业可以选crm吗？下面，小编就来为大家讲解心中的疑惑！

1、对客户数据的管理

对于金融行业来说，客户的数据还是挺大的，特别是对于理财类型的客户，数据是不可想象的，企业在对客户数据进行管理的时候很麻烦，无法对客户进行统一的管理，使用crm软件可以对多渠道的客户信息进行统一的管理，为业务人员提供强有力的支持。

2、对产品类别的管理

金融行业的理财产品相对来说还是比较多的，管理起来容易出现差错，利用crm软件可以对每款产品进行分类，并且分析出哪些产品最受用户的喜爱，然后进行针对性的推荐。

3、对客户营销的管理

金融行业目前出现的通病就是盲目的去推广营销，没有对客户进行针对性的分析，从而出现转化率低的现象，从实质上并没有引起客户的兴趣。使用悟空crm软件可以对客户数据进行全方位的分析，总结出客户的爱好以及需求等，然后进行针对性的推广营销，带来有效的高质量客户。

4、对数据安全的管理

金融行业的客户数据很重要，有些金融行业会出现客户数据被盗或者丢失等信息。把客户数据存储在crm软件中可以保障数据的安全性，不用担心客户的数据丢失或者被泄露的现象。

5、对数据分析进行管理

使用crm软件可以将客户数据导入到该系统中，可以对这些数据进行全方位的分析，生成不同的报表，对客户的喜好更加清楚明了，做出针对性的措施，有利于对客户数据进行更好的管理。

目前，悟空crm系统与恒大、腾讯、OPPO、中兴、央视网等知名企业进行合作，是一个有历史的品牌供应商，我们开发的crm系统已经被国内数千家企业选择和认可，不妨在官网上下载免费使用。